2024上半年我国产业用纺织品行业景气显著回升
发布时间
2024-08-16
2024年上半年外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升国内结构调整持续深化等带来新挑战但宏观政策效应持续释放外需有所回暖新质生产力加速发展等因素也形成新支撑我国产业用纺织品行业的市场需求总体回暖新冠肺炎疫情带来的需求大幅波动的影响已经基本消退行业工业增加值增速自2023年年初以来重回上升通道但部分应用领域需求的不确定性和各类潜在风险影响着行业当前的发展和对未来的预期
2024年上半年外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升国内结构调整持续深化等带来新挑战但宏观政策效应持续释放外需有所回暖新质生产力加速发展等因素也形成新支撑我国产业用纺织品行业的市场需求总体回暖新冠肺炎疫情带来的需求大幅波动的影响已经基本消退行业工业增加值增速自2023年年初以来重回上升通道但部分应用领域需求的不确定性和各类潜在风险影响着行业当前的发展和对未来的预期
市场需求与生产
根据协会对会员企业的调研2024年上半年产业用纺织品行业的市场需求明显恢复国内外订单指数分别达到57.5和69.4相比2023年同期(37.8和46.1)大幅回升(图2)分领域看医疗与卫生用纺织品特种纺织品线带产品的内需市场持续复苏过滤与分离用纺织品非织造布医疗与卫生用纺织品的国际市场需求回暖迹象明显
市场需求的恢复带动行业生产稳步增长根据协会调研2024年上半年产业用纺织品企业的产能利用率约75%其中纺粘水刺非织造布企业的产能利用率在70%左右均好于2023年同期水平根据国家统计局数据2024年1～6月规模以上企业非织造布的产量同比增长11.4%;帘子布的产量同比增长4.6%但增速有所放缓(图3)
经济效益
受防疫物资带来的高基数影响2022年至2023年我国产业用纺织品行业的营业收入和利润总额一直处于下降区间2024年上半年由于需求推动和疫情因素消退行业的营业收入和利润总额分别同比增长6.4%和24.7%重新步入增长通道根据国家统计局数据2024年上半年行业营业利润率为3.9%同比增加0.6个百分点企业盈利状况有所改善但与疫情前相比仍有较大差距根据协会调研企业2024年上半年的订单情况普遍好于2023年但由于中低端市场竞争激烈产品价格下行压力较大;部分聚焦细分市场高端市场的企业表示功能化差异化的产品仍能保持一定盈利能力分领域看1～6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额在低基数效应下分别同比增长4%和19.5%但营业利润率仅为2.5%纺粘水刺非织造布企业普遍反映一般产品的价格已下降到盈亏平衡点边缘;绳索缆行业回暖迹象显著规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长14.8%和90.2%营业利润率为3.5%同比增长1.4个百分点;纺织带帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长8.7%和21.6%营业利润率为2.8%同比增长0.3个百分点;篷帆布规模以上企业的营业收入同比增长0.2%利润总额同比下降3.8%营业利润率保持了5.6%的较好水平;过滤防护土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长12%和41.9%6.6%的营业利润率是行业最高水平在疫情期间出现大幅波动后目前已恢复至疫情前水平(表1)
国际贸易
根据中国海关数据2024年1～6月我国产业用纺织品行业的出口额(海关8位HS编码统计数据)为205.9亿美元同比增长3.3%扭转了自2021年以来产业用纺织品行业出口下降的局面但增长势头较弱;行业进口额(海关8位HS编码统计数据)为24.6亿美元同比下降5.2%降幅有所收窄(表2)2024年上半年我国产业用纺织品行业的重点产品(5659章)对主要市场的出口都保持了较高增速如对越南美国的出口额分别增长24.4%11.8%对柬埔寨的出口额增长近35%;但对印度俄罗斯的出口均下降超过10%发展中国家在我国产业用纺织品出口市场中的份额正在增加从主要出口产品来看产业用涂层织物毡布/帐篷非织造布尿裤卫生巾线绳缆带帆布产业用玻纤制品等重点出口产品的出口额在2024年上半年都保持了一定的增长;湿巾结构增强用纺织品其他工业用纺织品的出口额保持了较高的增长速度;尿裤卫生巾等一次性卫生用品的海外需求收缩尽管出口额继续保持增长但增速已较2023年同期降低了20个百分点从出口价格来看除产业用涂层织物安全气囊过滤与分离用纺织品和其他工业用纺织品的价格出现上涨外其余产品价格都出现不同程度的下降
全年发展预测
当前我国产业用纺织品行业正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期主要经济指标进入增长通道但由于供需存在结构性矛盾价格成为最直接的竞争手段行业主要产品在国内外市场的价格持续下降企业盈利能力下降是当前行业面临的主要挑战行业重点企业应积极应对一方面加快老旧设备更新节能改造降低经营成本;另一方面有效制定市场战略避免低价竞争集中优势资源打造拳头产品提高盈利能力从长期来看我国产业用纺织品行业的竞争优势和市场依然存在企业对未来保持信心绿色化差异化和高端化发展成为行业共识展望全年随着我国经济运行中积极因素和有利条件的不断积累国际贸易增长的平稳恢复预计我国产业用纺织品行业将保持上半年稳定增长的局面行业盈利能力有望继续好转
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